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とは
ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）とは、直訳ではお金のプランナーですが、
「お客様の人生のゴール（目標）を実現する為の金銭的アドバイスを行うアドバイザー」
という言い方があっているかもしれません。
「家がほしい人」
「老後は海外でセカンドライフを過ごしたい人」
「妻と還暦を向かえ、豪華客船で世界１週旅行するのが夢」
「とにかく大金持ち」
…などなど
お客様によって、人生の目標は違います。ＦＰはそれを手助け・応援する人です。
は誰でも名乗れるの？
ＦＰ業務そのものは（やろうと思えば）誰でもできますが、現実的には
- 日本ＦＰ協会の認定者（ＣＦＰ・ＡＦＰ）
- 公的資格のＦＰ技能士
のいずれかの資格保持者・認定者が、狭い意味でのファイナンシャルプランナーといえます。
近いものでは「金融窓口サービス技能検定」もありますが、金融機関の窓口サービスに必要な技能という位置づけです。
かどうかどうすれば分かるの？
- ＮＰＯ法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の資格認定者なら、資格認定会員確認のページがあります。
- ＦＰ技能士は「社団法人金融財政事情研究会」でＦＰ技能士登録を行っている方は顔写真入りの会員カードを確認下さい。
って何ができるの？
町のお医者さんを思い浮かべてください。
「どこか身体の調子がおかしい場合には」町のお医者さんへ相談に行って診断してもらい、町のお医者さんは「内科」「外科」「整形外科」「脳外科」「心臓外科」「精神科」など、専門医とともに治療を行います。
ＦＰは、お金のホームドクターにちかいイメージ。
ファイナンシャルプランナーの関連業務として、「不動産」「相続」「税金」「リスクと保険」「金融」「リタイアメント」などがあり、
「不動産」：宅地建物取引主任者、不動産鑑定
「相続」：税理士、弁護士
「税金」：税理士、会計士
「リスクと保険」：生命保険募集人、損害保険募集人
「金融」：証券外務員、証券アナリスト、投資顧問業
「リタイアメント」：社労士、ＤＣプランナー
などと関連しています。
ＦＰの中には、Ｗ資格（「ＦＰと社労士」等）で対応するものもいれば、外部の専門家と協力して対応するものもいます。
弊社のＦＰ相談は、保険の提案は外部の専門家（提携代理店）に、お任せしていますので後者ということになります。
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